小米CDR细节披露:第一季营收344亿 IPO前雷军获股权奖

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发布时间:2018-06-11 09:34

小米CDR细节披露:第一季营收344亿 IPO前雷军获股权奖励

2018-06-11 08:27来源:格隆汇CDR/股权/IPO

原标题:小米CDR细节披露:第一季营收344亿 IPO前雷军获股权奖励

作者:雷建平

中国证监会官网今日披露了小米发行CDR(中国存托凭证)招股申请书,小米在筹备中国境内发行CDR的同时,同步筹备于中国香港上市。

CDR是中国存托凭证(ChineseDepositoryReceipt)的英文缩写,指境外上市公司将部分已发行上市的股票托管在当地保管银行,由中国境内的存托银行发行、在境内A股市场上市、以人民币交易结算、供国内投资者买卖的投资凭证。

简单来说,就是小米把在香港上市的股票拿出一部分,通过一系列的规则,拿到境内A股来上市。

IPO前雷军获股权奖励

报告期内,小米营收分别为668亿元、684.34亿元、1146.24亿元、344.12亿元。

报告期内,小米的净利润分别是-76.27亿元、4.92亿元、-438.89亿元和-70.27亿元。截止2018年3月31日,小米累计亏损为1351.63亿元。

报告期内,小米扣除非经营性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为-22.48亿元、2.33亿元、39.45亿元和10.38亿元。

根据小米与优先股股东的协议约定,小米在实施合格上市后,优先股将自动转换为B类普通股,公司可以在通过董事会审议的情况下利用股份溢价弥补累计亏损,截至2018年末将不存在由于优先股公允价值变动亏损而带来的累计亏损。

由于小米金融重组,截至本招股书说明书签署日,小米集团向小米金融集团分别提供约8.3亿美元及2.99亿元的小米金融重组贷款。

重组后小米金融股权(雷帝网配图)

通过运作小米金融期权计划,公司预计小米金融未来将不再作为小米集团的控股子公司。

小米与小米金融签署框架协议,未来3年,小米集团为小米金融提供的金融服务(包括借款及其他信贷和担保服务、及结算服务、承兑票据、委托信贷、信托服务、信用证、资产支持证券及融资、财务、融资咨询等,但不包括小米集团就小米金融重组为其提供的一次性重组贷款)的最高金额上限分别为127亿元、149.5亿元、145.5亿元。

文件也披露了民营银行四川新网银行的营业情况,其中,2017年亏损为1.69亿元,2018年第一季度净利润为5755万元。

2018年4月,经过董事会提议,公司全体股东一致同意,向小米执行董事、董事长、CEO雷军控制的Smart Mobile Holdings Limited发行63,959,619股B类普通股,此次股权激励确认98.3亿元股份支付费用。

本次授予雷军的股权已经在上市前发出,不会在上市后稀释存托证持有人的权益,但这一举措后导致小米2018年1月1日到6月30日止期间及2018年度财务报表净利润将可能存在大额为负的情况。

小米详细持股细节曝光:晨兴资本是大赢家

小米在创立的前4年,平均每一年都有一轮融资,分别是:

2010年底,小米完成A轮4100万美元融资,投资方为Morningside、启明和IDG,估值2.5亿美元左右;

2011年12月,小米完成9000万美元融资,估值10亿美元,投资方包括启明、IDG、顺为基金、淡马锡、高通、Morningside;

2012年6月底,小米融资2.16亿美元,估值40亿美元。

2013年8月,小米完成新一轮融资,估值达100亿美元。

2014年12月,小米完成11亿美元融资,投资人包括All-stars、DST、GIC、厚朴投资和云峰基金等投资机构。

招股书显示,小米CEO雷军持股31.1296%,为大股东;晨兴资本持有17.193%股权,为第二大股东,小米总裁林斌持股13.3286%,为第三大股东。

此外,顺为资本持有约2.91%股权,小米联合创始人、高级副总裁黎万强、洪峰及刚刚退休的小米联合创始人黄江吉分别持有3.2375%股权。

小米联合创始人、副总裁刘德持1.5494%股权,小米联合创始人,退休的周光平持1.4317%股权,小米联合创始人、小米电视负责人王川持有1.1149%股权。

截止本招股说明书签署日,雷军通过Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited持有公司A类普通股股票及B类普通股股票享有的投票权占公司全体股东享有投票权的55.7%。

此外,其他股东和雷军签署有投票权委托协议,雷军作为受托人可实际控制另外2.2%的投票权,总计控制发行人57.9%的投票权。

融资主要用于三方面

小米公司计划采用市场化询价方式,综合考虑公司基本面、投资者需求、市场承受能力、未来发展的资金需求等因素确定发行价格。

扣除发行费用后的募集资金净额预计将用作以下用途:

1、研发核心自主产品30%;2、扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业的生态链30%;3、全球扩张40%。

招股书也披露了小米在中国香港市场发行的募集资金扣除发行费用后用途:

(1)约30%用于研发自主产品,包括智能手机、智能电视、笔记本电脑、AI音箱和智能路由器;

(2)约30%用于投资扩大及加强IoT与生活消费产品及移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业的生态链;

(3)约30%用于全球扩张;(4)约10%用作营运资金及一般公司用途。

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